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Responsable de portefeuille financier
On dit aussi : Attaché / Attachée de gestion sous mandat · Gérant / Gérante de banque privée · Gérant / Gérante de portefeuille financier · Gérant / Gérante obligataire
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d’actifs.
Le métier en bref
Au quotidien
- Analyse et sélectionne des opportunités d’investissement selon les objectifs financiers
- Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies
- Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques
Pour y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d’actifs, Diplôme d’Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire.
Ce qu’on sait faire
- Réguler la vente d’actifs financiers sur le marché boursier
- Etablir le bilan patrimonial d’un client
- Etablir des rapports de gestion financière
- Identifier les priorités du client
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Au quotidien, la suite
- Prépare des rapports détaillés sur l’état et les performances du portefeuille
Pour y accéder, la suite
La pratique de l’anglais est requise.
Ce qu’on sait faire, la suite
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Gérer des réclamations et litiges
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
23 diplômes mènent à ce métier
Des diplômes, pas des places : après le bac, certains s’ouvrent à toi, d’autres plus tard.
Le détail, famille par famille
Autre 13 diplômes
- Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)
- Expert en données financières massives
- Expert des marchés financiers
Programme grande école 8 diplômes
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en management global (DESSMG)
- Gestion de Patrimoine
- Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises
Diplôme visé bac + 3 1 diplôme
- Diplôme en Finance