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Banque, Assurance, Immobilier · Assurance

Conseiller retraite / Conseillère retraite

On dit aussi : Gestionnaire de compte retraite en assurances · Gestionnaire liquidation retraite

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

Le métier en bref

Au quotidien

  • Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées
  • Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel
  • Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire

Pour y accéder

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Ce qu’on sait faire

  • Conseiller, accompagner une personne
  • Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
  • Négocier un contrat
  • Identifier, traiter une demande client
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Au quotidien, la suite

  • Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite

Ce qu’on sait faire, la suite

  • Mettre à jour un dossier, une base de données
  • Respecter la confidentialité des informations
  • Accomplir des formalités administratives et réglementaires

Aucun diplôme à son nom

Ce métier n’a pas de diplôme relié dans le répertoire national : on y arrive souvent par l’expérience ou par un métier proche. Regarde-les plus bas.

Métiers proches