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Banque, Assurance, Immobilier · Banque

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

On dit aussi : Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires · Chargé / Chargée de clientèle bancaire · Chargé / Chargée de clientèle de banque · Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque et 4 autres noms

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers.

Le métier en bref

Au quotidien

  • Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins
  • Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d’épargne
  • Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels

Pour y accéder

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l’assurance, banque, finance.

Ce qu’on sait faire

  • Analyser la situation financière d’un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
  • Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens programmés
  • Monter un dossier de crédit
  • Contrôler des comptes débiteurs
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Au quotidien, la suite

  • Assure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité
  • Peut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque

Pour y accéder, la suite

Une certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.

Ce qu’on sait faire, la suite

  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
  • Gérer des réclamations et litiges

31 diplômes mènent à ce métier

  • Autre25
  • Diplôme visé bac + 32
  • Licence pro2
  • BTS1
  • BUT1

Des diplômes, pas des places : après le bac, certains s’ouvrent à toi, d’autres plus tard.

Le détail, famille par famille

Autre 25 diplômes

  • Conseiller patrimonial agence
  • Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
  • Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Diplôme visé bac + 3 2 diplômes

  • Diplôme d'Etudes Supérieures en Commerce et Management Opérationnel
  • Diplôme d'affaires internationales

Licence pro 2 diplômes

  • Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)
  • Commercialisation de produits et services (fiche nationale)

BTS 1 diplôme, 135 formations

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BUT 1 diplôme, 94 formations

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