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Conseiller / Conseillère à distance de banque

On dit aussi : Téléconseiller / Téléconseillère en banque

Le Conseiller à distance de banque gère des relations clientèles à distance, offrant un service personnalisé et efficace.

Le métier en bref

Gère les appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des clients
Propose des produits et services bancaires adaptés aux profils des clients en assurant le suivi et la résolution d’éventuels problèmes
Traite les opérations bancaires courantes comme les virements, les placements et les ouvertures de compte

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, conseiller de clientèle, Licence en économie ou un Master finance.

Sensibiliser les clients à l’utilisation des automates et des services à distance
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
Identifier, traiter une demande client
Travailler, interagir à distance

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Maintient à jour ses connaissances sur les produits bancaires et la réglementation en vigueur
Favorise la satisfaction et la fidélisation des clients par un service de qualité

La certification AMF est obligatoire pour exercer ce métier.

Assurer et développer une relation commerciale à distance
Savoir interagir à distance avec des outils de communication numérique (messageries, visioconférence)
Adapter l’offre de service aux évolutions de la clientèle
Analyser les besoins du client pour proposer des solutions financières adaptées
Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM)
Renseigner le client à distance

Pas de diplôme relié à ce métier précis : voici ceux de son domaine (banque). Ils mènent à plusieurs métiers, pas à celui-ci seulement.

Des diplômes, pas des places : après le bac, certains s’ouvrent à toi, d’autres plus tard.

Le détail, famille par famille